close
ALEGEȚI-VĂTIPUL DE CONT MEXEM
Kérjük, a regisztráció során ne használjon ékezetes betűket!
Por favor, ingrese sus datos sin acentos, tildes ni caracteres especiales
CUPRINZĂTOARE
RAPORTARE
Achieve unparalleled financial insight with an bextensive reporting tools. Offering detailed analyses and insightful tax reports, we empower you to confidently navigate your financial landscape.
-
Harness PortfolioAnalyst, for a consolidated view of your financial world.
-
Beneficiați de acces gratuit la date și rapoarte istorice, inclusiv la informații mai vechi de trei ani.
-
Utilizați rapoarte personalizate avansate cu interogări flexibile puternice și segmentate.
-
Benefit from reporting integration with various third-party portfolio management software providers.
-
Analizați-vă portofoliile financiare în mod cuprinzător cu PortfolioAnalyst.
-
Leverage from robust account reporting for activity, trade, and risk, along with advanced capabilities for institutional clients.
Analist de portofoliu
Navigate your tax journey with ease by accessing current and historical tax forms through the portal.
PortfolioAnalyst® eficientizează gestionarea portofoliilor, oferind soluții de custodie multiplă, raportare avansată, asistență globală, măsurători de risc și analize puternice. Ideal atât pentru începători, cât și pentru comercianții experți - ridicați-vă portofoliul prin adăugarea de conturi astăzi.
informații fiscale &
reporting
The Portal provides access to current and historical tax forms along with resources for comprehensive tax guidance.
Access both current and historical tax forms through one Portal. Our website offers resources to help determine your tax residency, a concise summary of crucial reports and tax dates for the current year, in-depth tax information for individuals and entities, a frequently asked questions section, and other useful information.
Analizează-ți
Accounts
Redefinirea excelenței cu un software de ultimă generație pentru gestionarea portofoliilor și soluții superioare de agregare a conturilor
Gain seamless access to custom-made activity reports in an array of formats, readily available on-demand. These reports are meticulously designed to provide you with comprehensive tracking capabilities, allowing you to scrutinize your activities on a daily, monthly, yearly basis or over a defined date range, ensuring maximum control and insight into your operations.
Declarație
Atât declarațiile standard, cât și cele personalizate pot fi accesate direct online sau pot fi descărcate în format PDF pentru a fi vizualizate cu ușurință offline.
Flex Query
Creați șabloane de rapoarte personalizate cu interogări Flex și exportați rezultatele în format text sau XML pentru o analiză detaliată.
Rezumat trimestrial
A Quarterly Summary offers a simplified, comprehensive review of quarterly activities for Advisors and their clients.
Rezumat al modelului
Cu Model Summary, gestionați în mod eficient mai multe strategii de tranzacționare prin vizualizarea activității și a performanțelor modelelor dumneavoastră.
Keep a finger on the pulse of your trading operations with Trade Reports. These allow you to meticulously track your trading activities, inclusive of critical intraday trade confirmations. Furthermore, you can create bespoke reporting templates tailored to your specific needs, enabling a thorough and detailed monitoring of trade intricacies. The trade reports ensure you remain in control, equipped with all the detailed information you need to make strategic and informed decisions.
Confirmări
În timpul orelor de lucru obișnuite, evaluează confirmările de tranzacționare segmentate pe diverse tipuri de active.
Flex Query
Implementați șabloane de rapoarte personalizate pentru informații despre confirmarea tranzacțiilor, exportând datele în format text sau XML.
Raport de alocare
Pentru utilizatorii de conturi principale: revizuiți detaliile de alocare pre și post-tranzacționare pentru clienții care nu sunt clienți de compensare IBKR.
Take command of risk management and anticipate portfolio performance with a comprehensive risk reports. Use Margin, Value at Risk, and Stress Test reports to provide a detailed risk landscape, thereby driving informed decision-making and strategic planning.
Declarație
Analizați randamentele potențiale ale portofoliului dvs. de marjă, ținând cont de schimbările de pe piață pe o perioadă de timp stabilită.
Flex Query
Evaluați potențialele eșecuri financiare ale unui portofoliu într-un orizont de timp prestabilit.
Rezumat trimestrial
Prevedeți modificări ale valorii portofoliului dumneavoastră și ale contului de profit și pierdere, pe baza fluctuațiilor prețului activului suport.
Rapoarte pentru
Consilieri financiari
Benefit from comprehensive range of reports, designed to efficiently manage your business and client relationships.
Efficiently navigate your advisory business with comprehensive reporting tools tailored for financial advisors. At MEXEM, we provide an annual fee cap report, P&L Markup Summary, a snapshot of client balances and performance, and detailed fee invoices. Each report is designed to ensure you can effectively monitor your client's performance, calculate your fees, and manage billing, thus empowering you to focus more on advising your clients and less on paperwork.
Plafonul taxelor
With MEXEM's annual fee cap for advisors, use report to monitor the fee cap available for each client.
Rezumat al marcării P&L
Compilați profiturile și pierderile clienților (P&L) pentru a vă calcula comisioanele de performanță pentru trimestre și ani.
Rezumat client
Examinați o imagine instantanee de o zi a soldurilor și performanțelor clienților dumneavoastră pentru a obține informații imediate.
Facturi de taxe
Analizați facturile de onorarii pentru anumiți clienți și perioade pentru o mai bună gestionare financiară.
Rapoarte pentru
Ofițerii de conformitate
Simplificați-vă călătoria de conformitate cu MEXEM - Ajutarea întreprinderilor în îndeplinirea standardelor de reglementare.
Construind încrederea prin transparență, echipa noastră dedicată MEXEM Compliance oferă soluții complete de raportare concepute pentru a vă menține operațiunile de afaceri în deplină conformitate cu toate reglementările aplicabile. Ne străduim să vă sprijinim în navigarea în peisajul complex al conformității cu reglementările, facilitându-vă astfel concentrarea asupra obiectivelor de bază ale afacerii dumneavoastră.
Prop Traders &
HedgeFunds
Experimentați avantajul excepțional al sistemului de gestionare a comenzilor MEXEM (OMS)
OMS de la MEXEM oferă beneficii de neegalat pentru instituțiile care caută sisteme de management al comenzilor de top. Utilizatorii OMS au acces la o gamă largă de rapoarte și fișiere, livrate zilnic, asigurându-se că echipele dvs. de back office și operaționale dispun de informațiile esențiale pentru o funcționare optimă.
caracteristici suplimentare
caracteristici suplimentare
Explore additional features of our reporting system, designed to provide you with enhanced control over your financial information. From customizable download formats and consolidated reports, to white branding options and seamless third-party software integration, The platform caters to your unique needs.
Descărcare flexibilă
Formate flexibile
Formate flexibile
Descărcați declarațiile într-o gamă largă de formate - text, PDF, CSV sau HTML, compatibile cu instrumente terțe precum Quicken, Tradelog sau CapTools.
Rapoarte consolidate și concatenate
Combinați datele din mai multe conturi într-un singur extras sau uniți extrasele complete din conturile selectate într-un singur raport cuprinzător.
Alb
Branding
Branding
Marca albă a declarațiilor, rapoartelor și a altor materiale, inclusiv a rapoartelor de performanță elaborate de PortfolioAnalyst, pentru a se alinia cu identitatea organizației dumneavoastră.
Integrarea software-ului de raportare
Integrarea fără probleme cu diverși furnizori terți de software de gestionare a portofoliilor pentru o analiză și o gestionare îmbunătățită a portofoliului.
Lotul
Raportare
Raportare
Leverage from efficient batch processing system for handling large reports, with notifications once processing commences. FTP delivery is available for substantial statement files.
Taxe
Optimizator
Optimizator
Efficiently manage tax implications by adjusting tax lot-matching methods on the go using a Tax Optimizer.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Aveți întrebări?
Consultați întrebările frecvente de mai jos
Ce oferă instrumentul PortfolioAnalyst?
PortfolioAnalyst este un instrument cuprinzător conceput pentru a vă oferi o imagine holistică a peisajului dvs. financiar.
Acesta consolidează informațiile din conturile dumneavoastră de investiții, bancare, de cecuri, de planuri de stimulare și de carduri de credit, oferind astfel o imagine unificată.
Cu PortfolioAnalyst, puteți urmări, analiza și înțelege cu ușurință portofoliile dumneavoastră, permițând luarea unor decizii financiare mai inteligente.
Cum îmi pot urmări activitățile de tranzacționare?
Vă puteți urmări fără probleme activitățile de tranzacționare cu ajutorul rapoartelor de tranzacționare.
Aceste rapoarte includ informații detaliate despre confirmările de tranzacționare intraday, oferindu-vă informații în timp real despre activitatea de tranzacționare.
În plus, puteți crea șabloane de raportare personalizate, care vă permit să monitorizați detaliile specifice ale tranzacțiilor în conformitate cu cerințele dumneavoastră.
Care este funcția funcției Flex Query?
Flex Query este o funcție puternică care vă permite să creați șabloane de rapoarte profund personalizate pentru a analiza în detaliu activitatea contului dumneavoastră.
Oferă flexibilitate în ceea ce privește raportarea, permițându-vă să efectuați analize foarte segmentate. În plus, puteți exporta rezultatele în format text sau XML, ceea ce vă permite să utilizați datele în alte aplicații sau analize.
Cum îi ajută raportul Fee Cap pe consilierii financiari?
Raportul Fee Cap este un instrument esențial pentru consilierii financiari.
Aceasta îi ajută pe consilieri să se încadreze în limita anuală a comisionului de consilier MEXEM prin afișarea plafonului de comision disponibil pentru fiecare client.
Acest instrument ajută la asigurarea faptului că taxele percepute de consilier nu depășesc limita stabilită, promovând o relație de consiliere echitabilă și transparentă.
Cum pot gestiona câștigurile și pierderile în scopuri fiscale?
Funcția noastră Tax Optimizer este concepută pentru a vă ajuta să vă gestionați eficient câștigurile și pierderile în scopuri fiscale. Aceasta vă permite să schimbați din mers metodele de potrivire a loturilor fiscale.
Această capacitate permite o planificare fiscală strategică, oferindu-vă un control mai mare asupra modului în care tranzacțiile dumneavoastră sunt comparate pentru calcularea câștigurilor și pierderilor impozabile.
Sunteți gata să începeți?
Începeți să tranzacționați cu un pachet complet, de la platforma de ultimă generație la instrumentul gratuit și comisioanele de tranzacționare avantajoase.
-(1)%201%20(4).png)