SUPORT
centru

Nu, numele de utilizator principal este creat la momentul solicitării contului și este corelat cu permisiunile contului, capacitățile de tranzacționare și accesul la logare, precum și cu declarațiile, acordurile și recunoașterile.Nu este posibil să modificați un nume de utilizator deja existent sau să creați un utilizator secundar ca utilizator principal, sau invers.

Conturile de numerar nu au voie să tranzacționeze Forex pe o bază cu efect de levier, dar li se permite să convertească o monedă în alta. Deoarece o tranzacție Forex reprezintă cumpărarea simultană a unei monede față de vânzarea alteia, acea vânzare va avea ca rezultat o poziție scurtă (de exemplu, împrumut), cu excepția cazului în care servește la închiderea sau conversia unei poziții lungi existente. În consecință, ordinele Forex care ar duce la un sold scurt în orice monedă dată, dacă sunt executate, nu vor fi acceptate într-un cont de numerar.

În timp ce clienții sunt beneficiarii efectivi ai tuturor titlurilor de valoare deținute în contul lor, toate aceste titluri de valoare sunt deținute în "Street Name", ceea ce înseamnă că sunt înregistrate pe numele MEXEM în registrele emitentului. MEXEM, la rândul său, le deține pentru dumneavoastră în ceea ce este cunoscut sub denumirea de "înscriere în cont", ceea ce înseamnă că noi gestionăm o înregistrare în registrele noastre care atestă că dumneavoastră sunteți proprietarul valorilor mobiliare.

Posibilitatea de a adăuga o altă persoană în contul dvs. individual depinde de abilitatea sau de rolul pe care aceasta îl are. Cele 4 roluri cele mai cunoscute sunt următoarele:Proprietar - titularii de cont nu pot adăuga o altă persoană la un cont existent, dacă adăugarea acestei persoane ar avea ca rezultat modificarea proprietății contului. Dacă, de exemplu, doriți să vă transformați contul individual într-un cont comun, vi s-ar cere să inițiați o cerere de cont comun, să vă angajați în acordurile corelate cu acel cont și să solicitați ulterior un transfer de active. Consultați Conversia de la un cont individual la un cont comun.Beneficiar - adăugarea unui beneficiar sau a unei persoane desemnate este acceptată pentru un set limitat de tipuri de conturi (de exemplu, un Transfer de deces pentru persoanele fizice din SUA și conturi IRA). Consultați Cum pot desemna un beneficiar în contul meu?Utilizator - titularii de cont pot adăuga o persoană fizică neangajată ca utilizator și îi pot permite anumite drepturi de acces la cont (de exemplu, rapoarte, tranzacționare). Rețineți că adăugarea unui utilizator pentru a ajuta la operarea și/sau la urmărirea contului nu implică nicio taxă de proprietate. Consultați Adăugarea de utilizatori (neangajați) la un cont individual pentru informații privind adăugarea unui utilizator neangajat. persoană de încredere - o persoană pe care MEXEM ar fi acreditată să o contacteze și să divulge informații referitoare la contul său pentru a aborda o potențială exploatare financiară, pentru a verifica specificul ultimelor informații de contact ale clientului, starea de sănătate sau identitatea oricărui tutore legal, administrator, executor judecătoresc sau deținător al unei împuterniciri. Această persoană nu are acces la cont și nu este autorizată să accepte nicio tranzacție pentru cont. Consultați Ce este un contact de încredere?

Autentificarea mobilă cu doi factori prin SMS este temporară și va fi eliminată odată cu activarea unuia dintre dispozitivele de securitate digitale sau fizice.Din acest motiv, nu este posibilă schimbarea numărului de telefon pe care se primesc mesajele de autentificare prin SMS sau reactivarea autentificării prin SMS după ce a fost înlocuită cu un dispozitiv de securitate permanent.Pentru informații despre cum se procedează, consultați Cum solicit un dispozitiv de securitate?

Tipul de cont (numerar, marjă sau marjă de portofoliu) poate fi găsit în secțiunea Informații despre cont (lângă Capabilități de cont) din extrasele de cont. Pentru a accesa extrasele recente: Conectați-vă la Portalul clienților/ Administrarea contului. Selectați Reports (Rapoarte), urmat de Statements (Situații). Secțiunea Run a statement (Executați un extras) va avea ca opțiune implicită cel mai recent extras. Selectați orice parametru pe care doriți să îl modificați (cum ar fi Formatul) și faceți clic pe butonul verde Run Statement (Executarea extrasului) pentru a iniția extrasul. Puteți găsi informații suplimentare despre secțiunea Informații despre cont în Ghidul utilizatorului de raportare. Vedeți și: "Raport de cont": Cum îmi actualizez contul pentru a utiliza marja sau Portfolio Margin?

Pentru a solicita o retrogradare la Non-Professional, conectați-vă la Client Gateway/Account Management și accesați meniul Settings, User Settings (Setări, Setări utilizator). În secțiunea Platformă de tranzacționare, faceți clic pe pictograma Configure (angrenaj) de lângă cuvintele Market Data Subscriptions (Abonamente la date de piață). În colțul din dreapta sus veți vedea o secțiune intitulată Market Data Subscriber Status (Stare abonat date de piață). Dacă există o pictogramă Configurare (angrenaj) în această secțiune, faceți clic pe ea pentru a solicita o retrogradare la Non-Professional.Dacă nu vedeți o pictogramă Configurare (angrenaj) în această secțiune, atunci trebuie să vă modificați Chestionarul Non-Professional. Două secțiuni sub Market Data Subscriber Status (Statutul de abonat la Market Data) veți vedea Chestionarul Non-Professional. Faceți clic pe pictograma Configure (gear) din această secțiune pentru a vă modifica chestionarul pentru neprofesioniști. Odată completat, acesta va fi analizat de MEXEM Compliance, iar statutul dumneavoastră de abonat va fi modificat manual după aprobare.

Titularii de cont care mențin o poziție lungă pe titluri de valoare (de exemplu, acțiuni sau obligațiuni) care nu are valoare, dar care nu a fost încă anulată de către depozitar, pot depune o cerere de retragere a titlului respectiv din contul lor prin intermediul unui proces denumit "dolar pentru lot". În acest caz, MEXEM va prelua poziția fără valoare pentru o plată nominală de 1,00 USD drept contraprestație.Există un proces automatizat pentru ca titularii de cont să închidă pozițiile de titluri de valoare fără valoare eligibile prin intermediul TWS. În cazul în care un simbol ticker are "(DOLLR4LOT)" după el în TWS, acesta este eligibil pentru închidere în TWS. În prezent, acest lucru se aplică doar pozițiilor lungi pe acțiuni din SUA. Din TWS introduceți un ordin de închidere fie prin clic dreapta și selectați "Close" (Închidere), fie prin crearea unui ordin de vânzare. Va apărea o casetă pop-up cu un link către Confirmarea "Dolar pentru lot". După ce semnați electronic Confirmarea, transmiteți ordinul. În partea dreaptă a ecranului va apărea o fereastră de "alertă" în care se precizează că tranzacția "este irevocabilă". Bifați căsuța de confirmare a înțelegerii, apoi faceți clic pe Acceptare și Continuare.Executarea ordinului va avea loc între orele 4am-8pmEST, de luni până vineri (SUA).Nu există comisioane pentru acest ordin.Pentru pozițiile care nu sunt urmate de "(DOLLR4LOT)", va trebui transmis un Acord de lichidare a pozițiilor speciale. Acordul de lichidare a poziției speciale care trebuie completat pentru a solicita acest lucru este disponibil prin intermediul documentelor Serviciului Clienți găsite pe site-ul nostru. Puteți returna formularul completat la MEXEM prin intermediul instrumentului de încărcare a documentelor. Vă rugăm să rețineți că dimensiunea atașamentului nu trebuie să depășească 25MB.Alte elemente de reținut: Deoarece poziția este lipsită de valoare, MEXEM va plăti doar 1,00 USD pentru toate acțiunile sau unitățile, indiferent de număr (adică poziția nu poate fi prezentată în numeroase loturi);Acest serviciu nu este furnizat pentru contractele futures;Acest serviciu nu este furnizat pentru pozițiile scurte;

Vă puteți dezabona atât de la materialele de marketing prin poștă, cât și de la cele electronice de pe site-ul MEXEM. Vă rugăm să folosiți linkurile de mai jos pentru a vă trimite cererea: Dezabonarea de la materialele de corespondență Dezabonarea de la materialele electronice. Dacă aveți un cont IB UK/UKL, puteți utiliza pagina Preferințe de marketing din Portalul clienților/Gestiunea contului, urmată de Setări, Setări utilizator și Comunicare pentru a seta modul în care vă contactăm cu privire la caracteristici, produse și oferte, pentru a vă proteja confidențialitatea și datele. Informații suplimentare despre preferințele de marketing pot fi găsite în Ghidul nostru pentru utilizatori.

Puteți să vă schimbați adresa de e-mail folosind următoarele: Conectați-vă la Portalul clienților/ Managementul contului. Faceți clic pe Settings (Setări), urmat de User Settings (Setări utilizator) În panoul Communications (Comunicații), faceți clic pe pictograma Configure (angrenaj) de lângă Email Address (Adresa de e-mail). Urmați notificările de pe ecran Rețineți că puteți adăuga un al doilea e-mail în câmpul New Email Address (Adresă de e-mail nouă) adăugând un punct și virgulă (";") după primul e-mail urmat de al doilea e-mail fără spațiu între ele. În unele situații, modificările de e-mail pot necesita o verificare verbală cu IBKR Client Services și pot dura 1-2 zile lucrătoare pentru a intra în vigoare. Mai multe informații despre cum să vă schimbați adresa de e-mail pot fi găsite în Ghidul utilizatorului.

Veți avea nevoie de asistență din partea echipei noastre de servicii pentru clienți pentru a vă actualiza numărul de pașaport din contul dumneavoastră. Vă rugăm să trimiteți un e-mail către MEXEM, conform indicațiilor de pe site-ul nostru (fila Încărcare/ Fax/ Poștă) și să adăugați următoarele informații în e-mail: ID-ul contului (subiectul)Rezumatul informațiilor de actualizat. Scanarea documentului de identitate pe care doriți să îl actualizați. Dacă este necesar, vă vom contacta pentru orice întrebări.

Pașii sunt următorii:
‍
Intrați în Portalul clienților / Managementul contului Selectați Settings (Setări), urmat de User Settings (Setări utilizator) Faceți clic pe pictograma Configure (gear) de lângă Password (Parolă) pentru a crea o nouă parolă pentru contul dvs.
‍
Imposibilitatea de a reseta parola Dacă v-ați uitat parola și nu puteți finaliza resetarea parolei utilizând link-ul de mai sus, contactați Serviciul Clienți prin telefon pentru a vă confirma verbal identitatea înainte de a vă putea oferi acces.

NOTĂ IMPORTANTĂ:
Din motive de securitate, IBKR nu resetează parolele prin e-mail sau chat online.

Este posibil să configurați alertele de tranzacționare pentru a fi trimise la adresa dvs. de e-mail atât în platformele de tranzacționare TWS, cât și în MEXEM Mobile.Pentru informații despre alertele de tranzacționare în diferitele platforme de tranzacționare, consultați link-urile din Ghidul utilizatorului de mai jos:Alerte de tranzacționare în TWAlerte de tranzacționare în MEXEM Mobile pentru AndroidAlerte de tranzacționare în MEXEM Mobile pentru iPhoneVă rugăm să rețineți: Alertele de e-mail pot fi activate numai pentru conturile reale și nu pentru conturile demo de tranzacționare pe hârtie simulate.

Regimul implicit de impozitare pentru toate conturile este primul intrat, primul ieșit (FIFO), dar poate fi modificat pentru fiecare zi și pentru fiecare simbol. Pentru a modifica metoda de potrivire implicită pentru contul dumneavoastră, conectați-vă la versiunea Portalul clienților a optimizatorului fiscal. Modificarea dvs. va intra în vigoare instantaneu și se va aplica până când alegeți să o modificați din nou.Dacă acceptați să modificați "Metoda pentru toți" în versiunea TWS sau "Metoda de potrivire de astăzi" în versiunea Client Gateway, modificarea se aplică numai pentru ziua de tranzacționare specificată, iar contul dvs. va reveni la utilizarea metodei de potrivire implicite în următoarea zi de tranzacționare.În plus, puteți selecta să aplicați "Metoda pentru toți" sau "Metoda de potrivire de astăzi" la un anumit simbol. Această modificare se aplică numai pentru ziua de tranzacționare specificată, iar contul dvs. va reveni la utilizarea metodei de potrivire implicite în următoarea zi de tranzacționare. Puteți selecta dintre următoarele

Este posibil să descărcați datele contului dvs., inclusiv tranzacțiile, prin intermediul API Dynamic Data Exchange (DDE) în Excel.Găsiți tutorialul nostru DDE în Ghidul utilizatorului API (Application Programming Interface).Vă rugăm să rețineți că Excel Dynamic Data Exchange (DDE) nu este disponibil pentru Mac OS, ci doar pentru Windows OS.Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați seminarul web preînregistrat intitulat "TWS Excel APIs Excel, featuring the RealTimeData Server".

MEXEM nu sprijină recalificarea și conversia directă a unui anumit tip de cont în altul, deoarece fiecare structură necesită, de obicei, informații specifice privind titularul de cont, acorduri juridice și, în anumite cazuri, raportarea contribuabililor. Titularii de cont care doresc să își convertească contul de la un tip de cont individual la unul comun sau viceversa trebuie să inițieze mai întâi o nouă cerere de cont și apoi să solicite un transfer de active după ce noul cont a fost aprobat. Odată ce transferul este finalizat, vechiul cont va fi închis.Vă rugăm să consultați Baza de cunoștințe MEXEM pentru alți pași și considerații de care trebuie să țineți cont atunci când depuneți această cerere.

Vă rugăm să rețineți că MEXEM nu acceptă recalificarea și conversia directă a unui anumit tip de cont în altul, deoarece fiecare structură necesită, de obicei, anumite informații despre titularul de cont, acorduri juridice și, în anumite cazuri, raportarea contribuabililor. Titularii de cont care doresc să își convertească contul de la un tip de cont individual la un tip de cont de tip trust sau LLC trebuie mai întâi să inițieze o nouă cerere de cont pentru un cont de tip trust sau LLC și apoi să solicite un transfer de active după ce contul de tip trust sau LLC a fost aprobat. Odată ce transferul a fost finalizat, contul individual va fi închis.Informații suplimentare privind conversia de la un cont individual la un cont de tip trust sau de la un cont individual la un cont de tip Limited Liability Company pot fi găsite în baza noastră de cunoștințe.

Pentru a crea, edita sau anula o interogare Flex Query personalizată, conectați-vă la Portalul Clienți/Gestiunea conturilor și accesați Rapoarte, apoi Interogări Flex.Faceți clic pe pictograma Creare "+" pentru a crea o Interogare Flex Activitate sau o Interogare Flex Confirmare de tranzacționareClick pe pictograma Editare (creion) de lângă o Interogare Flex existentă pentru a o modificaClick pe pictograma Ștergere "X" de lângă o Interogare Flex existentă pentru a o șterge.Vedeți detalii suplimentare despre cum să creați o Interogare Flex Activitate, Interogări Flex Confirmare de tranzacționare sau Vizualizați, editați și ștergeți șabloanele de Interogări Flex în Ghidul utilizatorului Portalul Clienți.

Pentru a descărca extrasele de cont în software-ul unei terțe părți, în Portalul clienților/Gestiunea contului, faceți clic pe meniul Rapoarte, urmat de Extrasele de cont . (Dacă gestionați sau mențineți numeroase conturi, se deschide Account Selector. Căutați și selectați un cont). În ecranul Statements (Declarații), în panoul Run a Statement (Executarea unei declarații), selectați Third-Party Downloads (Descărcări de la terți) ca tip de declarație. Selectați Perioada și Data și alegeți software-ul terț din Format (Format). Faceți clic pe Run Statement (Executați extrasul) .Informații suplimentare despre descărcările de la terți pot fi găsite în Ghidul utilizatorului.

Clienții își pot descărca extrasul de activitate din Portalul clienților sau din Managementul contului. Accesați meniul Rapoarte , Extrase , selectați ca tip de extras Descărcări de la terți și ca format Quicken . Fișierul dvs. va fi descărcat în formatul ".qfx". Apoi veți putea importa fișierul în cadrul programului Quicken. informații suplimentare privind descărcările de la terți pot fi găsite în Ghidul nostru pentru utilizatori.

Pentru a vă actualiza permisiunile de tranzacționare, utilizați butonul de mai sus: Conectați-vă la Portalul clienților/ Administrarea contului. Faceți clic pe meniul Settings (Setări), urmat de Account Settings (Setări cont) Dacă gestionați mai multe conturi, alegeți un cont făcând clic pe numărul contului pentru a deschide Account Selector (Selector de conturi). Faceți clic pe pictograma Configurare (angrenaj) de lângă "Experiență și permisiuni de tranzacționare" Din ecranul Permisiuni de tranzacționare, faceți clic pe Adăugare în secțiunea asociată produsului pe care doriți să îl tranzacționați și bifați căsuța de lângă orice permisiune sau program de tranzacționare pe care doriți să îl solicitați. Completați secțiunea Experience and Trading Knowledge (Experiență și cunoștințe de tranzacționare) afișată în partea de sus a secțiunii corespunzătoare produsului pe care l-ați selectat. După ce ați terminat de făcut selecțiile, faceți clic pe butonul CONTINUĂ. Revizuiți obiectivele de investiții și informațiile financiare de pe paginile următoare și efectuați modificările necesare Notă: Revizuiți orice alte informații prezentate și continuați până când ați finalizat toate solicitările. Informații suplimentare Permisiunile sunt supuse revizuirii de către Conformitate pentru a evalua eligibilitatea, iar acest proces de revizuire se finalizează de obicei în 1-2 zile lucrătoare. Ghidul utilizatorului: Gestionarea permisiunilor de tranzacționare Vedeți și: Ghidul utilizatorilor: Gestionarea permisiunilor de tranzacționare De ce sunt în așteptare permisiunile mele de tranzacționare?

Vă puteți conecta contul dvs. curent la contul MEXEM în scopul transferului de fonduri denominate în USD între cele două conturi prin ACH. Acest proces necesită ca mai întâi să creați o instrucțiune bancară și să vă verificați contul bancar. Pașii pentru crearea unei instrucțiuni ACH sunt furnizați în KB567. Rețineți că toți utilizatorii contului care au acces la fonduri vor trebui să fie autentificați cu doi factori. rețineți, de asemenea, că depozitele efectuate prin ACH sunt supuse unei rețineri de 4 zile lucrătoare înainte de a fi creditate în contul dvs. și, dacă sunt retrase, pot fi retrase doar la banca de origine pentru o perioadă de 44 de zile lucrătoare după aceea.

După ce un cont este închis, titularul contului păstrează accesul la Portalul clienților/Gestiunea contului pentru a vizualiza sau imprima istoricul activității și declarațiile fiscale. Accesul este oferit folosind aceleași credențiale de conectare existente în momentul închiderii contului.Declarațiile fiscale sunt disponibile online pentru cei mai recenți 5 ani calendaristici. MEXEM păstrează declarațiile pentru o perioadă de 7 ani în total, așa cum prevede regulamentul. Titularii de cont pot solicita o copie a unei declarații arhivate care nu mai este disponibilă online, contactând Centrul local de servicii pentru clienți. Solicitările de extrase arhivate sunt supuse unui comision de procesare. în cazul în care nu vă cunoașteți parola, contactați Centrul de servicii pentru clienți prin telefon pentru a vă putea verifica identitatea și a vă oferi acces.

Pentru a vedea datele de piață în direct, trebuie să vă abonați la datele de piață prin intermediul Portalului Clienți/Gestiunea contului:Conectați-vă la Portalul Clienți/Gestiunea contuluiAccesați Setări, urmat de Setări utilizatorSub Platforme de tranzacționare, selectați pictograma de configurare (angrenaj) de lângă Abonamente la date de piațăAccesați pictograma de configurare (angrenaj) de lângă Abonamente GFIS curente pentru a vedea ce alte servicii vă pot interesa.Datele de piață se vor activa instantaneu pentru conturile finanțate sau după ce fondurile dvs. au fost compensate în noul dvs. cont. Dacă nu vă abonați la date în timp real, veți primi gratuit date amânate, atunci când sunt disponibile, și veți putea în continuare să tranzacționați.Dacă vă abonați la un serviciu de date de piață și vă dezabonați în aceeași zi, este posibil să nu vi se perceapă nicio taxă pentru acest serviciu, cu condiția să nu fi beneficiat niciodată de acel serviciu de date de piață înainte și să nu fi efectuat nicio tranzacție.Puteți citi mai multe informații despre abonarea la date de piață în Ghidul nostru pentru utilizatori.

Această funcție funcționează diferit în funcție de versiunea TWS desktop.A. În cazul în care TWS desktop este versiunea Build 975 sau o versiune mai recentă:Funcția Biblioteca de liste de observare sincronizată automat asigură sincronizarea listelor de observare pe toate platformele, asigurându-vă că primiți cea mai recentă versiune pe mobil, desktop sau portalul clienților. Nu este nevoie să decideți ce liste să importați sau să sincronizați, deoarece toate listele dvs. sunt întotdeauna disponibile. În cazurile în care ați adăugat un produs pe desktop care nu este încă suportat pe mobil sau Client Portal, acesta este păstrat și afișat corect în toate versiunile.Pentru a deschide Listele de supraveghere sincronizate: Pe MEXEM Mobile pentru Android, atingeți pictograma cu trei puncte verticale din dreapta sus a ecranului Listă de supraveghere și apoi atingeți Răsfoire liste.Pe MEXEM Mobile pentru iOS atingeți pictograma din dreapta sus a ecranului Watchlist și selectați Browse Lists (Răsfoiește listele). B. În cazul în care TWS desktop este versiunea Build 974 sau mai mică:Pentru a importa o listă de supraveghere:Atingeți pictograma Menu (care arată ca trei linii orizontale) și apoi atingeți Configuration (Configurație).Din secțiunea Cloud (Cloud), atingeți Watchlist Import (Import listă de supraveghere).Selectați dispozitivul de pe care doriți să importați listele de supraveghere. Puteți importa de pe un dispozitiv, apoi puteți selecta un altul și repeta procesul. 4. Selectați listele de supraveghere din lista Import. **Nota: **Dacă ați importat anterior o listă de supraveghere, aceasta va apărea în lista "Synchronize" (Sincronizare). 5. Atingeți OVERWRITE (Suprascriere). 6. Pentru a sincroniza o listă de supraveghere:Atingeți pictograma Menu (care arată ca trei linii orizontale) și apoi atingeți Configuration (Configurație).Din secțiunea Cloud (Cloud), atingeți Watchlist Import (Import liste de supraveghere).Selectați dispozitivul care include listele de supraveghere pe care doriți să le sincronizați. Puteți importa de pe un dispozitiv, apoi să selectați altul și să repetați procesul.Selectați listele de supraveghere din lista Synchronize (Sincronizare).**Nota: **Dacă o intrare este gri, aceasta este deja sincronizată.Atingeți Overwrite (Suprascriere) pentru a înlocui lista de supraveghere cu cea mai recentă versiune.Atingeți **Append **pentru a adăuga datele din versiunea importată la lista de supraveghere curentă. Este posibil să doriți să alegeți această opțiune dacă ați adăugat instrumente în versiunea mobilă a Listei de supraveghere și nu doriți să le suprascrieți.Dacă nu vedeți nicio Listă de supraveghere, este posibil să fi ales să nu le salvați în cloud: În TWS for Desktop, utilizați pagina Lock and Exit (Blocare și ieșire) din Global Configuration (Configurație globală) pentru a activa atât "Save watchlists to cloud" (Salvare liste de supraveghere în cloud), cât și "Use/store settings on the server" (Utilizare/stocare setări pe server). "În MEXEM Mobile, din meniul Configuration (Configurație) activați "Save Watchlists to Cloud" (Salvare liste de supraveghere în cloud).Mai multe informații despre listele de supraveghere pot fi găsite în Ghidul nostru pentru utilizatori.

Dacă ați achiziționat un nou telefon inteligent și doriți să transferați profilul de autentificare MEXEM Mobile existent de pe vechiul telefon inteligent pe noul telefon, puteți face acest lucru fără asistența Serviciului Clienți, atâta timp cât păstrați accesul la vechiul telefon sau la un dispozitiv de securitate secundar care rămâne activ. Instrucțiunile de transfer pas cu pas sunt disponibile în Baza de cunoștințe MEXEM. dacă nu aveți acces la vechiul telefon sau la un dispozitiv secundar, va trebui să contactați Serviciul Clienți MEXEM prin telefon pentru asistență.

Pentru a vă actualiza adresa poștală sau de reședință: Conectați-vă la Portalul clienților / Managementul contului.

Facețiclic pe Setări și Setări cont În secțiunea Profil, faceți clic pe pictograma Editare (creion) pentru profilul pe care doriți să îl editați. Actualizați câmpurile relevante. Faceți clic pe CONTINUĂ pentru a avansa prin ecrane Dacă nu vă angajați în Sistemul de conectare securizată pentru verificarea cu doi factori, veți primi un e-mail cu un număr de confirmare. Introduceți numărul de confirmare, faceți clic pe Request Confirmation Number (Solicitați numărul de confirmare) pentru a primi un nou număr de confirmare pe adresa dvs. de e-mail. Faceți clic pe OK Dovada adresei va trebui să fie încărcată pentru schimbarea adresei rezidențiale.

Ase vedea: Cum pot încărca un document? Mai multe informații despre cum să vă actualizați adresa pot fi găsite în Ghidul utilizatorului.

Dacă v-ați schimbat țara de reședință legală, vă rugăm să urmați pașii enumerați în: Cum îmi schimb țara de reședință legală?

Notă: este posibil să vi se ceară să vă transferați contul la o altă entitate IBKR din cauza schimbării țării de reședință legală.
Dacă este necesar, vi se va cere să finalizați o nouă cerere de cont și să organizați transferul activelor din vechiul dvs. cont în noul dvs. cont.

Titularii de cont își pot actualiza formularul fiscal W-8BEN prin intermediul Portalului Clienți/Gestiunea contului: Intrați în Portalul clienților/ Managementul contului. Selectați Settings (Setări), urmat de Account Settings (Setări cont) În secțiunea Profile(s) (Profiluri), **click pe pictograma "i" (info)** din stânga numelui utilizatorului corespunzător. Formularele fiscale accesibile sunt afișate în partea de jos a ferestrei Faceți clic pe Update Tax Forms (Actualizare formulare fiscale) în dreapta jos Faceți clic pe Continue (Continuare) până când ajungeți la formularul W-8BEN. Actualizați în funcție de țara dvs. de reședință actualizată, în special punctul 7Puteți găsi o descriere detaliată a modului de actualizare a formularelor fiscale în Ghidul utilizatorului portalului pentru clienți.

Dividendele plătite pentru acțiunile americane vor fi supuse reținerilor la sursă pentru nerezidenți. Un formular W8 finalizat va permite o reducere a ratei de impozitare dacă există un tratat între Statele Unite și țara de impozitare a deținătorului; cu toate acestea, un formular W8 valabil permite doar o reducere a ratei de impozitare, nu o eliminare completă a impozitului.Rețineți că dividendele plătite pe acțiunile ADR din SUA sunt, în general, reținute la sursă și nu vor fi eligibile pentru o rată de impozitare redusă.Clienții trebuie să își consulte consilierul fiscal cu privire la modul în care pot solicita o rambursare sau un credit fiscal.

Nu există nicio garanție că toate acțiunile eligibile dintr-un anumit cont vor fi împrumutate prin intermediul Programului de îmbunătățire a randamentului acțiunilor, deoarece este posibil să nu existe o piață la o rată avantajoasă pentru anumite valori mobiliare, MEXEM poate să nu aibă acces la o piață cu împrumutători dispuși sau MEXEM poate să nu dorească să vă împrumute acțiunile.Clienții care au deficite de finanțare sunt supuși la o valoare de 140% din deficit, aleasă la discreția brokerului, și, prin urmare, nu sunt eligibili pentru a împrumuta în cadrul SYEP.Vă rugăm să consultați Întrebări frecvente pentru informații suplimentare.

În cazul în care doriți să schimbați consilierii financiari, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți și să solicitați formularul Autorizație de desemnare a unui nou consilier financiar .Documentele pot fi transmise fie răspunzând și atașând formularul la e-mailul pe care l-ați primit de la MEXEM, fie atașând formularul la o cerere de informații care poate fi creată în Portalul Clienți sau în Gestionarea contului.

Fiecare cont MEXEM are dreptul la un singur cont de tranzacționare pe hârtie. Dacă aveți mai multe conturi MEXEM, fiecare dintre ele poate avea propriul cont de tranzacționare pe hârtie. Pentru a deschide un al doilea cont de tranzacționare pe hârtie: Creați un cont nou legat de contul dvs. existent cu un singur nume de utilizator și o singură parolă. Finanțați noul cont (puteți finanța prin transfer intern)Creați un al doilea nume de utilizator pentru noul cont cu drepturi de acces la tranzacționare. Solicitați deschiderea unui cont de tranzacționare pe suport de hârtie, accesând Portalul clienților/Gestiunea conturilor din noul cont folosind noul nume de utilizator. Informații suplimentare: Cum creez un cont nou legat de contul meu existent sub un singur nume de utilizator și o singură parolă? Cum pot transfera fonduri sau poziții între conturile MEXEM? Cum pot crea un al doilea nume de utilizator pentru contul meu? Cum pot deschide un cont de tranzacționare pe hârtie?

Partea "-F" a unui cont MEXEM Universal este segmentul reglementat de IB UK care compensează și deține produse OTC, cum ar fi metalele fizice. Informații suplimentare: Cum se transferă fonduri din contul UK Regulated -F? Cum se elimină contul UK Regulated -F?

If you hold an account with a Transfer on Death (TOD) designation, your stated beneficiaries should contact MEXEM Client Services for assistance in completing the TOD Beneficiary forms.In all other cases, the executor of your estate or the surviving account holder of a joint account should notify MEXEM Client Services regarding a deceased account via email to [email protected]. At that time, general information will be taken and the executor will be provided with information on how to proceed.Once MEXEM has been notified of the death of an individual account holder, the account will be classified as a deceased account and activity (e.g., trading, transfers) is generally prohibited until legal authority is established.The documents required to establish legal authority can differ depending on the type of account the account holder has at his or her death (e.g., single, joint, trust) and the country of legal residency. These documents will include a death certificate and often other official documents such as a Court Letter of Appointment for the executor, power of attorney for transferring stock ownership, proof of domicile, and trustee certification. Physical documents must be mailed and signed in the appropriate capacity, they will be rejected if information on the document has been altered, or the documents are outdated or missing the appropriate court seal.For Probated Estates, distributions from a deceased **account will be titled in the name of the estate rather in individual heir or beneficiaries.

Puteți confirma moneda dvs. de bază din:Portalul clienților/Gestiunea contului: Accesați meniul Setări, urmat de Setări cont. În secțiunea Configurație este indicată moneda de bază.Extras de cont: **În secțiunea Informații despre cont este indicată moneda de bază.Platforma de tranzacționare: **Din Fereastra contului, totalurile se afișează în moneda de bază.

Cu ajutorul partițiilor de cont, alocați numerar și/sau poziții din contul IB curent într-o "partiție" nou creată, care este apoi gestionată de consilierul sau brokerul profesionist ales de dumneavoastră. În timp ce această partiție este tranzacționată de un profesionist, în calitate de titular principal al contului, vă puteți conecta în orice moment la contul dumneavoastră TWS pentru a urmări performanța partiției, pentru a vedea toate pozițiile sale, pentru a revizui activitatea contului și pentru a verifica marja și soldurile disponibile - la fel cum faceți în prezent cu contul dumneavoastră. În plus, toate activitățile din partiție sunt etichetate și reflectate în extrasele dvs. lunare, iar dvs. vă păstrați posibilitatea de a tranzacționa segmentul neparticipat al contului dvs. Vă rugăm să consultați aici pentru mai multe detalii și instrucțiuni privind crearea unei partiții de cont.

Dacă credeți că contul dvs. a fost piratat sau compromis, este esențial să contactați imediat Centrul local de servicii pentru clienți, astfel încât să vă putem verifica identitatea și să luăm măsurile necesare pentru a vă proteja contul.Aceste măsuri vor include, în general, impunerea de restricții la plasarea de noi ordine de deschidere, înghețarea retragerilor de fonduri și a transferurilor de active, emiterea unei noi parole și o revizuire pentru a vă asigura că toți utilizatorii contului sunt protejați cu 2 factori în timp ce incidentul este investigat. În plus, va trebui să vă revizuiți contul pentru a identifica orice tranzacții, retrageri sau modificări de informații neautorizate. O revizuire a activității contului dumneavoastră, inclusiv a istoricului de conectare, va fi apoi efectuată de către Departamentul de conformitate al MEXEM și este posibil să vi se ceară să depuneți un raport de poliție.

În cazul în care cardul dvs. de cod de securitate virtual digital temporar a expirat, va trebui să contactați Serviciul Clienți MEXEM prin telefon pentru a primi un cod de acces temporar și pentru a activa un dispozitiv permanent.După ce primiți un cod de acces temporar, cea mai simplă opțiune ar fi să activați aplicația MEXEM Mobile, care permite autentificarea cu doi factori.

Dacă vă aflați în Portalul clienților/Gestiunea contului, faceți clic pe opțiunea de meniu Portofoliu. Numărul dvs. de cont va fi în dreapta cuvântului Portofoliu.Vă rugăm să rețineți: În cazul în care ați configurat un alias de cont, acesta va fi afișat în locul numărului de cont în pagina Portofoliu. Puteți deschide un extras de cont și puteți vedea numărul de cont în secțiunea Informații despre cont.Dacă vă aflați în Trader Workstation, numărul de cont va fi în colțul din dreapta sus al ferestrei.

Dacă sunteți un beneficiar desemnat, puteți obține Formularul de distribuire a beneficiarului TOD de pe pagina noastră de internet.Accesați MEXEM.com, mergeți în partea de jos a paginii și faceți clic pe Formulare și Informații. Faceți clic pe fila Serviciul Clienți, iar în partea de jos a listei se află formularul TOD.

Puteți să vă conectați numeroasele conturi sub un singur nume de utilizator și o singură parolă, inclusiv conturile gestionate de un consilier sau de un broker. Respectați următoarele orientări atunci când legați conturile: Pentru a solicita o legătură cu un cont existent, trebuie să aveți un dispozitiv de securitate MEXEM Secure Login System.Adresele de e-mail, titlurile conturilor, ID-urile fiscale și adresele fizice asociate cu conturile pe care doriți să le legați trebuie să fie aceleași.Trebuie să legați TOATE conturile asociate cu dvs. Nu puteți lega un subset de conturi.Odată ce conturile au fost legate, numele de utilizator și parolele unice pentru conturile care urmează să fie legate cu acest cont nu vor mai funcționa. Numele de utilizator și parola asociate cu contul dvs. vor funcționa pentru toate conturile legate.Odată ce conturile au fost legate, dispozitivul de securitate de cel mai înalt nivel dintre conturile legate va deveni automat dispozitivul de securitate activ.Informații suplimentare despre legarea conturilor existente pot fi găsite în Ghidul utilizatorului.

MEXEM își desfășoară activitatea prin intermediul unui număr de filiale de brokeraj, după cum se enumeră mai jos. Entitatea MEXEM prin intermediul căreia este gestionat un cont se bazează, în general, pe țara de reședință legală a titularului de cont sau, în cazul unei entități, pe țara de constituire a acesteia. Rețineți că anumite entități gestionează relații cu alte entități în scopul de a oferi servicii precum compensarea și executarea, iar aceste informații sunt dezvăluite în Contractul cu clientul.MEXEM LLC (IB LLC)MEXEM (U.K.) Limited (IBUK)MEXEM Canada Inc. (IBC)MEXEM (India) Private Limited (IBI)MEXEM Hong Kong Limited (IBHK)MEXEM Securities Japan, Inc. (IBSJ)MEXEM Australia Pty Limited (IBA)Titularii de cont pot confirma entitatea MEXEM prin intermediul căreia este gestionat contul lor, examinând informațiile aflate în partea de sus a Declarației de activitate.

Confirmați că ați urmat toți pașii necesari descriși în Ghidul utilizatorului. Dacă tot nu reușiți să vă închideți contul, vă rugăm să luați în considerare următoarele.

Confirmați că aveți o instrucțiune de transfer bancar salvată în moneda de bază a contului dumneavoastră.

Vă rugăm să rețineți: Dacă nu aveți unul, puteți crea unul în Portalul clienților/Gestiunea contului, selectând Transfer și plată, urmat de Transfer de fonduri.

Dacă tot nu reușiți să închideți contul, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți.

Este posibil să fie necesar să finalizați Chestionarul pentru neprofesioniști în Portalul clienților/Gestiunea contului pentru fiecare utilizator. De asemenea, este posibil ca contul dvs. să nu îndeplinească cerințele privind soldul minim de subscriere a datelor de piață și soldul de întreținere a capitalului propriu. Mai multe informații: Cum completez chestionarul pentru neprofesioniști? Care sunt cerințele privind soldul minim al abonamentului la datele de piață și soldul de întreținere al capitalului propriu?

Este posibil să nu vă puteți conecta la contul dvs. de tranzacționare pe hârtie dacă:Ați solicitat un nou cont de tranzacționare pe hârtie care nu este pregătit. În mod normal, durează 24 de ore pentru a fi activat.Contul dvs. real este închis. În acest caz, contul dvs. de tranzacționare pe hârtie va fi, de asemenea, închis.Aveți un cont mai vechi și nu ați activat niciodată un cont pe hârtie (conturile mai noi includ un cont pe hârtie).Vedeți și: Care este numele de utilizator al contului meu pe hârtie? și Cum pot redeschide un cont de tranzacționare pe hârtie închis?

Dacă puteți să vă conectați la Portalul clienților/Gestiunea conturilor, dar nu și la niciuna dintre platformele de tranzacționare, atunci nu există nicio problemă cu credențialele dvs. de conectare (de exemplu, numele de utilizator, parola și autentificarea cu 2 factori). Mai degrabă, accesul dvs. la platforma de tranzacționare este probabil restricționat din cauza uneia dintre următoarele condiții: Cererea dvs. de cont rămâne în curs de examinare și nu a fost încă aprobată. Rețineți că veți primi o notificare prin e-mail odată ce revizuirea cererii dvs. a fost finalizată.Sunteți clientul unui consilier financiar care gestionează autoritatea discreționară de tranzacționare asupra contului dvs. În acest caz, se presupune că consilierul este singura persoană care introduce ordinele, iar consilierul poate oferi acces clientului, dacă acesta solicită acest lucru.În cazul creării unui nou utilizator, sunt necesare 24 de ore înainte de a vă putea conecta la platformele de tranzacționare.

Anumite investiții sunt predispuse la reclasificarea anuală a veniturilor și la alte ajustări din partea emitentului lor, adesea după ce a fost emisă declarația fiscală inițială pentru contul dumneavoastră. Atunci când are loc acest lucru, se va emite o declarație fiscală modificată. Reclasificarea veniturilor înseamnă că o parte sau întregul venit distribuit investitorilor în cursul anului fiscal a fost supus unei modificări a caracterului sau tratamentului fiscal. Exemple în acest sens sunt următoarele: Real Estate Investment Trusts (REIT) - reclasificarea are loc adesea din cauza ajustărilor pentru depreciere și/sau a câștigurilor sau pierderilor din vânzarea de proprietăți; Unit Investment Trusts (UIT) - UIT impozitate ca trusturi de tip grantor reclasifică în mod obișnuit veniturile legate de rambursarea capitalului, dividendele calificate, câștigurile de capital pe termen scurt față de câștigurile de capital pe termen lung, reducerile din emisiunea inițială, dobânzile, comisioanele și cheltuielile. Fonduri mutuale - reclasificarea poate avea loc în cazul în care distribuțiile fondului în cursul anului au depășit câștigurile sau în cazul în care deținerile fondului au inclus titluri de valoare supuse reclasificării (de exemplu, fonduri mutuale scutite de impozit, REIT-uri).A se vedea: Ce ar trebui să fac dacă primesc un formular 1099 modificat? în Baza de cunoștințe MEXEM.

MEXEM va închide automat conturile individuale care gestionează un sold zero pentru a evita taxele de abonament la datele de piață și/sau taxele lunare de activitate minimă.Dacă toate pozițiile au fost închise și a fost trimisă o cerere de închidere a contului prin intermediul Serviciului de gestionare a conturilor, MEXEM va converti automat soldurile în numerar decontate în moneda de bază, cu condiția ca soldul deținut să fie mai mic de echivalentul a 1.000 USD. Clienții care dețin solduri în valută care depășesc acest prag vor trebui să trimită tranzacții de închidere pentru a închide poziția lor în valută înainte ca cererea de închidere a contului să fie procesată.

În cazul în care extrasul de cont nu reflectă pierderea suferită, probabil că acest lucru se datorează unei "vânzări cu efect de spălare" O vânzare de acțiuni sau de titluri de valoare este considerată "vânzare cu efect de spălare" dacă un comerciant vinde acțiuni sau titluri de valoare în pierdere și cumpără aceleași acțiuni sau titluri de valoare sau titluri de valoare echivalente în perioada de 61 de zile de vânzare cu efect de spălare, care include cele 30 de zile calendaristice anterioare vânzării, ziua vânzării și 30 de zile calendaristice ulterioare vânzării. În cazul în care pierderea din vânzare este amânată, valoarea pierderii se adaugă la baza de cost a acțiunilor cumpărate în timpul perioadei de vânzare fără pierderi ("acțiuni de înlocuire"). În momentul vânzării acțiunilor de înlocuire, pierderea refuzată este integrată în estimările câștigului sau pierderii aferente acțiunilor de înlocuire și este recunoscută. În plus, perioada de deținere a acțiunilor inițiale se adaugă la perioada de deținere a acțiunilor sau a titlurilor de valoare nou achiziționate.Pentru informații suplimentare privind vânzările cu spălare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru.

Vă rugăm să accesați site-ul web și să selectați "deschideți un cont". Apoi, selectați doar ORGANIZAȚIE sau INSTITUȚIE. Completați cererea. Conformitatea va analiza apoi datele dumneavoastră.

În cazul în care v-ați uitat parola curentă și aveți nevoie de o nouă parolă temporară pentru a o reînnoi pe cea veche, va trebui să apelați la departamentul de servicii pentru clienți. Vă vom furniza o nouă parolă temporară pentru a vă putea conecta la portalul clienților și a o reînnoi. Detaliile de contact se găsesc la acest link www.mexem.com/contact

Pentru a menține un statut de cont activ, este suficient un sold minim de chiar 0,1 euro, cu condiția să vă angajați în activități de tranzacționare regulate.