CRM pentru consilieri

Gestionați ciclul de viață al relațiilor cu clienții într-un singur loc, fără costuri suplimentare. De la contact, la prospect, la client, la fost client și înapoi.

Aplicații mobile

Mexem IOS App

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația

Mexem Android App

Scanați codul QR pentru a descărca aplicația

Platforme

Mexem Windows  app

Mexem Mac OS App

Comerciant Web

Mexem Web Trader App Link

Trustpilot Rating Link

CRM pentru
‍Consilieri

Gestionați ciclul de viață al relațiilor cu clienții într-un singur loc, fără costuri suplimentare. De la contact, la prospect, la client, la fost client și înapoi.

Solicitați mai multe informații

ACTIVITATEA CLIENTULUI
MONITOR

  • Complet integrat în portalul consilierilor și în portalul brokerilor
  • Stocați, vizualizați și actualizați informațiile despre toate contactele dvs., inclusiv despre potențiali clienți, clienți, foști clienți, colegi și relații personale și profesionale într-un singur loc.
  • Transformarea rapidă a clienților potențiali în clienți prin trimiterea de invitații electronice pentru contul de client
  • Gestionați toate e-mailurile clienților dumneavoastră, inclusiv trimiterea de e-mailuri și vizualizarea istoricului e-mailurilor printr-un serviciu de e-mail securizat, de la o terță parte.
  • Trimiteți e-mailuri către mai multe persoane utilizând funcția de e-mail în masă
  • Adăugați note pentru a urmări relațiile cu clienții și sortați, editați și ștergeți rapid notele
  • Adăugați sarcini și evenimente legate de orice contact și vedeți rapid sarcinile și evenimentele viitoare în calendarul CRM
  • Verificați progresul cererilor de deschidere de conturi de clienți și vizualizați informații detaliate despre clienții dvs. actuali cu un simplu clic de mouse.
  • Menținerea înregistrărilor CRM pentru conturile de clienți închise în vederea redeschiderii viitoare.
  • Utilizați o căutare simplă pentru a găsi rapid contacte sau introduceți o varietate de criterii de căutare pentru a efectua o căutare mai detaliată.
  • Treceți rapid de la tabloul de bord la CRM pentru a avea diferite vizualizări ale conturilor clienților dvs.
  • Organizați toate contactele dvs. în grupuri pentru a vă gestiona mai ușor afacerea
  • Încărcați mai multe contacte deodată prin importul de fișiere CSV din Microsoft Excel
  • Ștergeți și imprimați cu ușurință înregistrările

Încercați Portalul pentru clienți astăzi

Rămâneți conectat la ceea ce contează și accesați caracteristicile și serviciile cheie ale contului dvs. MEXEM - toate într-un singur loc și de pe orice dispozitiv.

ALATURAȚI-VĂ ACUM
Conectați-vă acumÎnscrieți-vă
Aplicații mobile
App Store

Mexem App Store App

Google Play

Mexem Google Play App

Desktop

Mexem Windows App Link

Mexem MacOS App Link

Comerț
ProduseListări exchangeMarjeleTaxeRaportareaTipuri de comenziCercetare și știri
Investiți
Gestionarea activelorC2 - Copy TradingPlanul de economiiInvestiții durabileZona ETF-uri / OPCVM-uriAI Stock Analytics
Platforme
Toate platformeleDesktopAplicații mobilePlatforma webAPIÎn Caracteristicile platformei
Conturi
Conturi individualeConturi instituționaleDate de piațăSYEP
Companie și juridic
Despre noiAfiliațiContactati-neDezvăluirea riscurilorPolitica de confidențialitateFormulare și declarațiiReglementări și siguranțăTermeni și condiții

Mexem Facebook Link

Mexem Instagram Link

Mexem Linkedin Link

Mexem Youtube Link

Mexem TikTok Link

Mexem Trustpilot rating link

Toate investițiile implică riscuri, inclusiv posibila pierdere de capital.

www.mexem.com este un site web deținut și operat de MEXEM Ltd. MEXEM Ltd este un broker european reglementat de CySEC, licența nr. 325/17.

Citiți formularele și informațiile noastre .

Orice reclamă sau comunicare privind distribuția de instrumente financiare derivate care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului FSMA din 26 mai 2016 care reglementează distribuția anumitor instrumente financiare derivate către clienții de retail nu se adresează publicului belgian.