close
ALEGEȚI-VĂTIPUL DE CONT MEXEM
Kérjük, a regisztráció során ne használjon ékezetes betűket!
Por favor, ingrese sus datos sin acentos, tildes ni caracteres especiales
Utilizați Portalul Advisor pentru a accesa PortfolioAnalyst, un instrument complet de gestionare a portofoliului de caracteristici pentru consolidarea rapidă și ușoară a informațiilor financiare de la orice instituție financiară într-o vizualizare completă a portofoliului.
- Supravegheați conturile clienților și gestionați informarea și implicarea investitorilor.
- Monitorizați performanța și distilați datele la nivel de portofoliu pentru a stimula implicarea clienților.
- Oferiți acces 24 de ore clienților la datele contului, toate dintr-o singură interfață.
- Creați indici de proprietate sau utilizați raportul nostru atribuire performanță pentru a înțelege rapid riscurile și randamentele.
- Access Portfolio Checkup, un instrument dinamic pentru transformarea datelor de portofoliu în analize puternice, și Fund Parser, care alocă ETF sau dețineri de fonduri mutuale pe sectoare, geografie și clasă de active pentru o imagine de portofoliu completă a expunerii.
Ibkr Client Profil de risc
Un sistem flexibil de evaluare a riscurilor pentru a vă ajuta să înțelegeți toleranțele la risc ale clienților și să recomandați investițiile adecvate clienților.
- Evaluați toleranța la risc a clientului, nevoia și capacitatea de a găsi combinația potrivită de investiții pentru fiecare client.
- Sistemul nostru personalizabil de chestionare și notare vă permite să aliniați profilul cu modul în care vă conduceți firma.
- Atribuiți taxe de client conturilor individuale sau utilizați șabloane de taxe pentru clienți pentru a aplica taxe între clienți.
- Integrarea completă cu TWS vă permite să treceți rapid de la colectarea de informații la investirea activelor clienților.
Trimiteți un bilet de asistență echipei noastre de servicii de consultanță financiară pentru a activa această funcție pentru contul dvs.
Profilul de impact ESG vă ajută să înțelegeți preferințele clienților pentru investiții responsabile din punct de vedere social și de impact. Permiteți-le clienților să își selecteze criteriile de investiții personale din 13 valori și principii de impact, inclusiv:
- Aer curat
- Apă pură
- Sănătatea terenurilor
- Transparența companiei
- Muncă echitabilă și comunități înfloritoare
- Multe altele
De asemenea, clientii pot exclude investitiile pe baza a 10 categorii:
- Testarea pe animale
- Cheltuieli politice corporative și lobby
- Emisiile cu efect de seră
- Consumul ridicat de apă tutun, alcool și jocuri de noroc
Utilizați CRM-ul nostru pentru a implementa structuri flexibile de comisioane, pentru a automatiza administrarea comisioanelor și pentru a oferi o gestionare dinamică a comisioanelor.
- Facturați clienții pentru serviciile prestate utilizând facturarea automată, facturarea electronică sau facturarea directă.
- Structurile de taxe pentru taxarea clienților includ procentul din valoarea netă de lichidare, taxele mixte, taxele forfetare, procentul de P&L, pragul taxei de performanță sau marcajul cu apă ridicată.
- Atribuiți taxe de client conturilor individuale sau utilizați șabloane de taxe pentru clienți pentru a aplica taxe între clienți.
- Percepeți comisioanele clienților în contul principal sau rambursați cu ușurință taxele în conturile clienților.
Află mai multe
Derulați în partea de susMonitorul activității clienților noștri (CAM) ajută consilierii profesioniști să revizuiască rapid toate activitățile clienților, inclusiv istoricul comenzilor și secvența de rutare.
Află mai multe
Derulați în partea de sus
Compensați costurile de achiziție a produselor și serviciilor de cercetare prealabilă aprobate.
Află mai multe
Derulați în partea de susSunteți gata să începeți?
Investiți cu încredere prin reglementări care să le ofere clienților noștri o stare de confort, reducând în același timp riscurile.